Morrison, Van, esittäjä ; Caledonia Soul Orchestra, esittäjä
The Caledonia Soul Orchestra: Jef Labes (keyb), Dahaud Shaar (dr), John Platania (g), David Hayes (b), Jack Schroer (sax), Bill Atwood (tp), Nathan Rubin, Tim Kovatch, Tom Halpin (v), Nancy Ellis (vla), Terry Adams (vc)